株洲飞鹿高新资料技能股份有限公司
2023-08-07 14:04:11 bob官方网站
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本年度陈述摘要来自年度陈述全文，为全面了解本公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈述全文。
信永中和会计师事务所（特别一般合伙）对本年度公司财务陈述的审计定见为：标准的无保留定见。
本陈述期会计师事务所改变状况：公司本年度会计师事务所由改变为信永中和会计师事务所（特别一般合伙）。
公司是从事金属外表、非金属外表和混凝土外表防腐与防护资料的研制、出产、出售及服务的专业化高科技企业。公司的主营事务面向轨迹交通配备、铁路站房和桥梁等钢结构；轨迹建造工程；民用修建及市政工程；风电、光伏及储能设备范畴等。公司出产和出售防水资料、防腐涂料、胶类产品及复合资料等，并习惯商场和职业展开趋势，为客户供应包含防腐与防护方案设计、产品研制、产品出产以及涂装施工一体化全体解决方案。
公司现在的产品首要包含：防腐涂料及防水防护资料、胶类等系列产品，一起公司还供应配套的涂装施工服务。
公司防腐涂料首要运用于各种金属外表，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用。依据其分散介质不同，可以分为以有机溶剂作为首要分散介质的油性涂料，首要包含聚氨酯类漆、氟碳面漆、丙烯酸类漆、环氧类漆等品种；以去离子水作为溶剂或许分散介质的水性涂料，首要包含水性预涂底漆、水性环氧防锈底漆、水性阻尼涂料等品种。
公司研制的防腐涂料产品首要运用于轨迹交通配备（包含铁路客车、卡车、机车、动车、城轨地铁等外表防腐范畴。）公司与中车旗下各主机制作修理企业及我国铁路总公司旗下各路局车辆配备修理基地（段、所）树立了长时刻安稳的协作关系。此外，公司已将产品运用范畴拓展至风电配备及其他机械设备范畴及钢结构、石油化工设备等其他外表防腐范畴，与年代新材、天桥起重、中建科工、新疆北新永固钢结构工程有限公司等都有协作。
公司研制的防水防护涂料首要运用于混凝土外表起着防水防护作用。首要分为防水涂料、防水卷材、地坪涂料、填缝（或密封）胶等。防水涂料首要包含聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料、硅酮密封胶等。防水卷材首要包含SBS改性沥青防水卷材、PVC防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、EVA防水板等品种。地坪涂料首要包含薄涂型环氧耐磨地坪、无溶剂环氧自流平地坪、环氧彩砂地坪、超耐磨聚氨酯地坪、水性环氧地坪、环氧防静电自流平地坪等高新资料产品。
公司研制的防水涂料产品首要运用于轨迹建造工程防水范畴、民用修建防水范畴，公司还将产品运用范畴拓展至水利工程、市政工程等其他混凝土防水范畴。防水卷材产品首要运用于铁路、公路、桥梁、地道的防水工程、民用修建等其他防水范畴。地坪涂料产品首要运用于高铁动车段（所）、大功率机车检修基地等铁路工程隶属设备，机械、电子、轻工、医药等职业制作车间。
涂装施工服务首要是公司为确保其客户涂料运用作用而供应的配套服务。涂料本身的技能含量及质量是获得杰出涂装作用的条件，而涂装施工技能的好坏则是能否获得预期涂装作用的首要要素之一。涂装是一个看似简略实则工艺杂乱的进程。在实践喷涂或施工进程中，外表喷涂和施工的厚度、不同涂料之间的协作、枯燥时刻操控等细节，均是影响终究涂料运用作用的重要要素。现在公司涂装施工事务首要为确保出售的涂料运用作用而为部分客户供应的配套施工服务。
在轨迹交通配备防腐商场方面，我国轨迹交通配备职业经过多年展开，现在现已成为了我国高端配备制作范畴自主立异程度高、国际商场竞赛力强的职业。在轨迹交通配备新增商场方面，依据我国国家铁路集团有限公司和国家铁路局等招标网络统计数据显现，动车组2021年全年招标收购量为93组，2022年1-10月为108组；铁路机车2021年全年招标收购量为501台，2022年1-10月为587台；客、货运列车招标收购量均处于康复进程中。单从招标收购数量来看，2022年前三季度动车、铁路机车收购量现已高于2021年全年收购量。更为值得重视的是，跟着后期国民出行需求将大大进步，这也就意味着客运将进入快速康复阶段，客运量的添加或将带来轨迹交通配备新的需求顶峰。除此之外，消费水平的进步导致国民关于出行的舒适度提出更高要求以及轨迹交通配备职业本身技能的更新迭代倒逼轨迹交通配备新增商场的快速展开。在轨迹交通存量商场方面，我国第一批投入运营的调和号动车组进入替换周期。依据我国国家铁路集团有限公司招标网统计数据显现，2021年全年动车组高档修招标数量为65组，2022年全年动车组高档修招标数量为176组。更为值得重视的是，在动车组高档修2023年开年第一次招标数量就为87组，远远高于2021全年修理量。未来，或将迎来轨迹交通配备存量商场的添加拐点。
在轨迹建造工程防水商场方面，关于铁路系统，据国铁集团统计数据，到2022年末，全国铁路运营路程到达15.5万公里，其间高铁4.2万公里，而依据《中长时刻铁路网规划》要求，到2025年，铁路总路程到达17.5万公里；到2030年，完结铁路总路程到达20万公里。在国家方针的支撑下，未来铁路系统建造将继续展开。在城市轨迹交通系统，据我国城市轨迹交通协会发布的《2022年我国内地城轨交通线个城市投运城轨交通线年合计新增运营线条，新增城轨交通运营线公里，除此之外，跟着我国乡镇化速度加速，乡镇化下的都市圈建造也将促进我国大中城市内部的城轨与城际铁路构成互联互通之势，城市轨迹交通或将成为我国中长时刻弥补交通运送短板的重要添加点。
轨迹交通建造关于促进经济社会展开具有重要意义。在轨迹交通商场，公司首要深耕于轨迹交通配备防腐商场及轨迹建造工程防水商场。跟着轨迹交通商场需求添加继续或将拉动公司在轨迹交通商场营收添加，盈余才能上升。
在国家方针层面上，2022年12月15日至16日，中心经济作业会议在北京举行，其间关于房地产表述说到：房地产对经济添加、作业、财税收入、居民财富、金融安稳都具有严重影响，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，深化研判房地产商场供求关系和乡镇化格式等严重趋势性、结构性改变，抓住研讨中长时刻治本之策，消除多年来“高负债、高杠杆、高周转”展开形式坏处，推进房地工业向新展开形式平稳过渡。2022年12月在第五轮我国-欧盟工商首领和前高官对话上国务院副总理刘鹤指出房地产是国民经济的支柱工业，未来一个时期，我国乡镇化仍处于较快速展开阶段，有满意需求空间为房地产安稳展开供应支撑。由住所和城乡建造部发布的《修建与市政工程防水通用标准》（以下简称“防水新规”）将于2023年4月1日起施行，防水新规为强制性工程建造标准。防水新规的有用施行，将有利于防水职业全体扩容提质，促进防水企业快速展开。在证监会方针层面上，则是对涉房企业股权融资束缚放松，这将进一步添加房地产企业资金实力。除此之外在乡镇老旧小区改造方面，国务院在《关于全面推进乡镇老旧小区改造作业的辅导定见》中清晰提出力求“十四五”期末完结2000年曾经建成需求改造的乡镇老旧小区改造使命。
当时，房地产职业展开有了方针的大力支撑，房地产职业再次迎来了较好的方针环境。信任在方针的支撑与引导下，我国房地产职业有望走向平稳健康展开。一起，公司防水防护资料随同房地产职业的展开也将迎来新的展开机会。
2020年9月，习主席在联合国大会上做出“碳达峰”、“碳中和”的许诺，这是我国重构环境与经济关系的决计和决心。完结“双碳”方针的必经之路，就是在抓好煤炭清洁高效运用的一起，大力展开清洁动力，推进煤炭等传统化石动力和新动力的优化组合，打造多元一体的动力出产和消费结构，不断进步动力的绿色展开才能。依据国家统计局发布数据显现，2022年水电、核电、风电和太阳能发电等清洁动力发电添加5.3%，占悉数发电量比重比上年进步0.9个百分点。据国家统计局动力统计局司司长胡汉舟介绍，动力保供才能稳步进步的一起，动力消费结构结构也在继续优化，2022年动力消费总量比上年添加2.9%。非化石动力消费占动力消费总量比重较上年进步0.8个百分点，煤炭比重进步0.2个百分点，石油比重下降0.6个百分点，天然气比重下降0.4个百分点。
跟着我国动力结构继续优化，动力供应质量和才能双进步，以高效、清洁、多元化为首要特征的动力转型进程加速推进，动力出资重心也将向风电、核电、太阳能发电等清洁化动力搬运。以风电、核电、太阳能发电为主的清洁动力快速展开将给公司的光伏、储能、风电为主的新动力工业展开带来更多可能性。
在轨迹交通配备方面，当时轨迹交通配备首要包含铁路客卡车、铁路机车、城轨动车及高铁，其间铁路客卡车及铁路机车防腐，因为国内涂料企业诺言较好、产质量量安稳，堆集了丰厚的运用经历，该商场集中度较高，大部分为国内涂料企业接受事务，公司也凭仗优秀的产品及服务，接受了很多我国中车旗下各主机制作厂关于铁路客卡车及铁路机车涂料涂装一体化事务；城轨动车及高铁，因为对功能指标、涂装工艺等要求均远高于铁路客卡车及铁路机车，且国内涂料企业起步较晚，产质量量及涂料工业与国外涂料巨子企业比较具有必定差异，形成该商场国内涂料事务占比较低，可是公司仍凭仗继续地自主立异成为该商场的第一批国产化代替厂商，在该商场完结了城轨动车及高铁涂料产品的批量供应。
在轨迹建造工程方面，当时轨迹建造工程均经过招标方法收购。国内规划较大的防水资料企业凭仗安稳的产质量量和优质的售后服务，比较国外防水资料企业在质量操控和产品价格方面具有较强的竞赛力。因而，在轨迹建造工程商场范畴以国内防水资料企业为主。公司活跃参与了国内多项轨迹建造工程，产品出产、供应、质量等彻底依照铁路产品CRCC认证要求实行。公司在轨迹建造工程范畴堆集了丰厚的经历，赢得了广阔铁路建造单位的好评。
我国民用修建防水职业因为职业的方针和资金壁垒不高，呈现出典型的“大职业、小企业”的竞赛格式。后期跟着《修建与市政工程防水通用标准》等职业监管的加强以及职业进入门槛的逐步进步，未来低端落后产能企业将逐步被商场筛选，职业竞赛环境将逐步改进。公司凭仗着深耕轨迹建造工程防水职业多年技能堆集，当时现已成为了民建、市政工程防腐防水资料及工程首要供应商，并成功签定了多家央企、国企年度防水资料集采订单，民用修建范畴的商场位置也逐年进步。
当时，我国新动力首要为光伏、风力发电。在光伏发电方面经过多年规划化展开，我国光伏职业在工业规划及出产制作已具有优势，成为了我国在国际上具有主导优势的战略新兴工业，现在我国在光伏发电方面职业集中度较高；在风力发电方面，我国现已步入快速的规划化展开阶段，新增装机容量和累计装机容量接连多年领跑其他国家。尽管新动力范畴企业很多，但因为新动力职业技能产品更新迭代速度较快，且职业的进入门槛相对较高，职业界企业的技能优势和量产才能使得新进入职业企业展开空间较小。公司在新动力范畴大力接受光伏电站和储能项目EPC及屋面分布式光伏长效防水工程，拓展风电配备防腐事务；大力快速拓展光伏组件及储能胶事务；活跃调研新动力范畴全工业链的新资料事务，经过自主或联合开发或出资或吞并等轻财物运营形式，探究新的添加极。
公司多年来专心于国内轨迹交通范畴防腐与防水商场，现已成为轨迹交通高端配备涂装范畴国产化、环保化的首要推进者。凭仗公司在轨迹交通范畴抢先位置及技能开发的优势，公司逐步把握原资料中心技能，产品类型不断丰厚，产品结构优化晋级，成为国内工业防护范畴抢先企业之一。与此一起，公司活跃对主营的防腐防水产品进行了运用场景的新探究，不断开辟公司商场份额，进步商场竞赛力。公司首要客户集中于我国国铁集团下各路局的机车段及车辆段和建造公司、中车旗下各主机厂、我国中铁、中铁工业、中建科工、天桥起重等大型配备公司以及华润置地等大型商业地产公司。公司面向的客户为大型央企、国企，且相较于同职业其他企业，公司的规划较小，导致公司议价才能较低。但公司依托快速呼应及全方位的营销服务、技能研制与商场需求紧密结合并能快速完结作用转化、多年深耕细分商场累积的客户资源与商场口碑等优势在剧烈的商场竞赛中树立起一起的飞鹿品牌。未来，公司将继续做好技能立异、客户服务、加强出产运营办理，以增强公司的竞赛力，进步公司的商场份额。
上述财务指标或其加总数是否与公司已发表季度陈述、半年度陈述相关财务指标存在严重差异
2022年6月17日，联合资信评价股份有限公司出具《信誉评级公告》（联合[2022]4384号），确认公司主体长时刻信誉等级为A+，“飞鹿转债”信誉等级为A+，评级展望为安稳。
2022年，面临百年变局，我国经济受多重超预期要素的重复冲击，需求缩短、供应冲击、预期转弱三重压力在继续演化，使得企业展开环境的杂乱性、严峻性、不确认性上升。面临杂乱多变的国际环境和商场竞赛格式，公司一向锚定奋斗方针，有用应对内外部应战，一是在战略落地方面，求真务实，审时度势，助力战略和运营方针完结；二是在产品与商场展开方面，为客户考虑，与客户共生，立异驱动，传达飞鹿品牌；三是在办理运营方面，勤勉敬业，降本增效、严控质量、优化服务，夯实办理根底。
施行股权鼓励方案，深度绑定公司与各方利益。2022年7月15，公司举行第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议经过了《关于向2022年束缚性股票鼓励方案鼓励方针初次颁发束缚性股票的方案》，确认2022年束缚性股票鼓励方案初次颁发日为2022年7月15日，颁发76名鼓励方针405.50万股束缚性股票，颁发价格为5.96元/股。本次股权鼓励方案进一步完善了公司法人办理结构，树立、健全了公司长效鼓励束缚机制，招引和留住了专业办理、中心技能和事务人才，可以充沛调动其活跃性和创造性，可以有用进步中心团队凝聚力和企业中心竞赛力，有用地将股东、公司和职工三方利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远展开，确保公司展开战略和运营方针的完结。
施行以简易程序向特定方针（以下简称“简易程序定增”）发行股票，增强公司抗危险才能助力公司战略落地。陈述期内公司成功施行了以简易程序向特定方针发行股票，成功征集资金109,499,994.96元。扣除发行费用后的征集资金净额将用于高端特种密封胶黏剂建造及弥补公司流动资金。本次公司简易程序定增所施行的高端特种密封胶黏剂建造募投项目一方面将丰厚产品种类，优化产品结构，扩展商场竞赛力，另一方面将进步公司研制立异才能，增强公司竞赛力；弥补公司流动资金将满意未来事务展开资金需求，优化改进公司本钱结构。
完结姑苏恩腾部分股权退出，完结出资增值。2022年公司与相关方签署了《关于姑苏恩腾半导体科技有限公司之出资协议》，买卖完结后公司经过长沙飞鹿嘉乘半导体私募出资基金合伙企业（有限合伙）继续持有姑苏恩腾部分股权。本次公司出售姑苏恩腾部分股权是以姑苏恩腾估值进步转让，公司获取了出售股权的出资收益。本次买卖有利于公司更好的聚集公司主营事务板块，以进步公司全体运营功率，确保公司未来稳健继续的运营才能，一起确保了股东权益，降低了出资危险。
开辟光伏等新动力商场，赋能公司事务新添加。陈述期内，公司清晰将新动力工业展开作为支撑公司未来规划添加的重要事务版块。在新动力板块，公司首要聚集于优质光伏电站出资及EPC工程、胶类产品、风景储涂料、相关防水工程。当时，公司现已获得了电力施工总承揽三级资质。开辟新动力商场是公司自动习惯环保新展开格式，瞄准商场需求的自动应变。信任跟着新动力商场的事务的逐步老练，公司将获益于“碳达峰”方针，迎来展开良机。
公司一向以“为客户考虑，与客户共生”的服务理念，结壮做好产品设计、研制、出产、施工的一体化服务。绿色环保的高质量产品是公司获取客户信任，赢取商场的致胜战略。陈述期内，在轨迹交通配备防腐方面，面临各地“油改水”方针不断进行施行期的大布景下，公司水性涂料事务体现亮眼，不仅在我国中车主机厂高端车型上的运用范畴得到了进一步扩展，而且高端城轨地铁水性涂料也得到了全面推行，先后中标了重庆长征重工有限职责公司水性卡车漆涂料涂装一体化事务、中车贵阳车辆有限公司等水性卡车漆出售事务，而且城轨水性涂料在合肥地铁、成都地铁、天津地铁、丽香线也等到了批量运用。陈述期内公司尽力战胜运送不晓畅等多项困难，使得客卡车事务再创佳，全年完结24,000多辆各类车型涂装。铁路站房和桥梁等钢结构和电力防腐系统是公司防腐涂料产品运用场景的又一横向拓展方向，陈述期内公司三合一防腐漆在南昌局各站房、南宁局各站房等路局站房得到大面积推行，而且接受了大型站房涂装项目长沙南站站台雨棚钢结构锈蚀整治工程及国际首座千米级三塔公铁两用斜拉桥马鞍山公铁两用长江大桥。在轨迹建造与修理工程方面，在手订单坚持大幅添加，先后中标宁波地铁8号线、深大城际、深惠城际大鹏支线、新建京港高速铁路、新建重庆至万州高速铁路、广梅汕铁路等项目。水性涂料及无溶剂胶泥类产品跨进国际最深实验室——我国锦屏地下实验室，为国家严重根底设备建造供应先进技能解决方案。
在民用修建及根底设备工程方面，一边是房地产职业金消融泡沫化所带来的应战，另一方面是国家及各监管层密布发声所带来的利好机会。关于民用修建范畴公司继续加强房地产范畴危险防控，实行保险推进的展开战略。陈述期内，公司一方面加速华润置地落地合同签定及实行，新签定南京市雨花台区两桥中心商务区项目、成都未来之城六期、湛江华润中心住所、华丰造纸厂综合体项、重庆中心公园悦府、嘉兴秀湖西项目等多个项目，终究落地合同金额远超招标报价；另一方面立异与华润置地事务协作形式从单一的资料供应改变为资料供应与涂料涂装一体化并行，协作形式的改变将进一步加深公司与客户粘性，拓展事务宽度推进多元化展开。与此一起，公司在民用修建范畴大客户战略作用显着，与中建科工、中交集团、华润置地、中铁建房地产集团等多家优质央企、国企树立起了杰出的协作伙伴关系。除此之外，公司完结了营销形式再打破，完结全国途径出售网络的开端布局，并开端进行全国试点修建补葺服务中心布局运营。
在胶类产品运营方面，公司现已安稳完结了轨迹交通桥梁嵌缝密封胶胶类产品出售。与此一起，公司还充沛运用本身高分子资料研制出产实力，向高分子密封胶类资料等其他产品范畴不断扩展。
陈述期内，公司继续完善技能立异系统，不断进步技能立异才能。具体体现为，紧紧围绕客户需求，一是对现有产品进行优化晋级的一起进一步加速完结产品的全系列掩盖，继续地对防腐、防水类产品进行环保化和高功能的深化；二是对职业上游进行探究，对水性涂料的中心原资料水性树脂进行自主研制出产；三是对现有产品进行新运用场景探究和晋级，探究新动力事务商场，研制的太阳能电池组件用密封胶和接线盒用灌封胶已成功试产，样品现已送闻名组件企业进行功能验证。当时公司水性聚氨酯底面合一漆、高强度单面湿铺卷材、合金PET膜自粘卷材、JS防水乳液现已完结试产与供货，防腐类产品初次成功在港机设备职业批量运用，无溶剂产品初次成功在保温车及站台防护中批量运用，水性石墨烯环氧富锌涂料防腐作用职业抢先。
公司以技能立异赋能配方降本增效也获得了显着效果，陈述期内，公司防腐产品降本率超越2.5%，防水产品技能降本4.08%（注：技能降本率不考虑原资料价格动摇要素）。具有竞赛力的价格、最优质的产品、最专业的服务都将继续地进步公司的商场份额。
公司一向坚持“以人为本”的运营办理理念，以引入、培育等多种机制进行人才储藏，一起组成各类协会、展开多项活动以确保团队的安稳性及有序健康展开。陈述期内，在面临需求缩短、供应冲击、预期转弱等多项外部要素影响，公司激起职工潜能，高效组织出产，完结了铜官出产基地、醴陵东富出产基地成功投产，使得公司产能布局愈加完善。跟着后期公司新增产能继续投进，将带动公司产品销量的稳步进步。除此之外，公司作为一家上市公司，更是活跃实行社会职责，陈述期内公司捐献抗疫物资110多件，多名职工参与抗疫自愿活动和爱心献血，屡次承办政府各类大型活动等，社会职责的自动承当充沛显示公司的担任。
株洲飞鹿高新资料技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日举行第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《公司2022年年度陈述全文及其摘要》。
为使出资者全面了解公司的运营作用、财务状况及未来展开规划，公司《2022年年度陈述》及《2022年年度陈述摘要》于2023年4月25日在我国证监会指定的创业板信息发表网站——巨潮资讯网（）上发表，敬请出资者留意查阅。
株洲飞鹿高新资料技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日举行第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《公司2023年第一季度陈述全文》。
为使出资者全面了解公司2023年第一季度的运营作用和财务状况，公司《2023年第一季度陈述》（公告编号：2023-038）于2023年4月25日在我国证监会指定的创业板信息发表网站——巨潮资讯网（）上发表，敬请出资者留意查阅。
